AMD 宣佈完成與ATI合併
 創造晶片行業的超強企業
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新公司將致力推動技術創新,為客戶提供更多選擇,並促進業界發展
合併後的第一批平台解決方案將於2007年推出

AMD同步發表「Fusion」計劃
揭露開發業界首款整合式CPU/GPU矽元件解決方案


AMD 宣佈完成總額約54億美元與ATI的合併項目。結合兩間公司的領導技術優勢,全新的AMD公司將成為晶片行業的超強企業,致力推動技術創新,為客戶提供更多選擇,並促進業界發展。擁有將近15,000名員工的AMD,除了保持在微處理器的技術領先優勢外,更將注入繪圖、晶片組及消費性電子等領域的領導地位。

AMD董事會主席兼行政總監 Hector Ruiz表示,對於我們的員工、合作夥伴及客戶而言,今日象徵著歷史性的一天,我們正式歡迎ATI加入AMD的大家庭。從合併的第一天開始,我們就推出雙贏的技術,帶動更高層次的創新,並繼續為客戶提供更多的選擇。在我們公司員工的努力下,新的AMD公司在今天擁有全系列微處理器、圖形處理、晶片組和消費電子方面的知識產權 (intellectual property, IP)。從短期來看,我們的客戶將擁有更多的選擇,從長遠來看,我們相信創新發展將是永無止境。"

交易細節
在交易協議的規範下,AMD已透過43億美元的現金及5,800萬美元的AMD普通股,購入所有在外流通的ATI普通股。金額數量依據截至2006年10月24日,在外流通的ATI普通股價值計算結果。目前,所有在外流通的ATI股權與限制股(Restricted Stock Units, RSU)均已完成收購。此合併購案的總值約為54億美元,金額是根據截至2006年10月24日,AMD普通股每股20.32美元的價位計算,並排除配股的金額。

AMD是以現金與發行新債的方式,籌措交易所需的現金。AMD向Morgan Stanley Senior Funding取得25億美元的長期貸款,再加上總額約18億美元的現金、資產現值和可交易證券,為此項交易提供了充足的資金保證。

AMD宣佈此次合併中ATI普通股的換股比率,每股普通股的支付總額是根據母公司股票收盤價訂定(依據修正後重整計劃的規定),金額約為21.36美元。最終換股收購比率如下:

選擇接受現金的ATI股東,其有效普通股可以換取每股18.59美元的現金及0.1245股的AMD普通股;
選擇接受AMD普通股的ATI股東,其有效普通股可以換取0.9596股的AMD普通股;
沒有作出有效選擇的ATI股東,他們的這部分股票可以換取0.9596股的AMD普通股。

現金及股票分攤的兌換方法是必需的,因為實際購買ATI普通股的現金已經超出了原先計劃的合併現金。另外,零散的普通股全部以現金兌換。

2007年將計劃推出整合平台
透過設於台北與上海的平台開發與技術支援團隊,AMD的客戶可享受AMD與ATI技術整合的優勢。結合現有位於Austin與 Toronto的據點,這些中心將提供研發與技術支援,並針對最佳化平台之研發,為客戶提供完整的解決方案。

AMD計劃在2007年,針對商業應用、流動計算及遊戲與媒體計算等各個重要市場,推出一系列整合式平台。個人電腦用戶在新一代AMD Turion? 64流動計算技術平台,以及AMD LIVE!?數碼媒體平台上,享受到來自於創新技術與延長電池壽命的優勢,並協助用戶輕易地從相片、音樂及電影中,獲得更多樂趣。AMD相信這些整合平台的創新技術,將為客戶帶來更高的系統可靠性、更短的供貨時間、更高的效能與省電效率,以及進一步提升用戶的體驗。

Microsoft平台與服務部聯合總裁Jim Allchin表示,AMD針對處理技術領域,尤其是繪圖處理技術上的創新與整合,為WindowsR Vista?作業系統用戶提供突破性計算效能。我們很高興這項合併能帶來更精采的Windows Vista體驗。

此外,AMD亦發現一項新的市場機會,由各種處理解決方案的推出,帶動消費性電子市場的增長。AMD計劃利用ATI在消費性市場的實力,進軍消費性電子以及高階獨立繪圖產品市場。藉著卓越的技術與客戶關係,AMD擴展數碼市場;並且運用知識產權 (IP)開發各種創新的技術與元件,鎖定端至端的內容供應與連結技術,改善終端用戶體驗。

CPU/GPU 矽元件的 「Fusion」計劃,為客戶帶來另一項業界創舉
AMD計劃開發新類型的x86處理器,內部嵌有中央處理器(Central Processing Unit, CPU)與繪圖處理器(Graphics Processing Unit, GPU),並在矽元件層級中結合更多創新的設計;此計劃代號為「Fusion」。AMD計劃研發具備功耗微調(step-function)功能的Fusion處理器,更勝現今單純CPU架構的每瓦效能,並針對3D繪圖、數碼媒體、以及高效能計算等領域,提供最佳的客戶體驗。

透過Fusion處理器,AMD將繼續推動開放平台策略;並鼓勵整個業界的企業,開發創新的協同處理解決方案,進一步邁向優化計算。AMD開發的Fusion平台將繼續支援高階獨立繪圖、物理加速、以及其他PCI Express介面的解決方案,以應付玩家級用戶持續攀升的需求。

AMD公司高級副總裁兼首席技術官Phil Hester表示,即將面市的Windows Vista作業系統、3G圖像處理的發展優勢、數碼媒體、以及裝置的匯整,這些因素都促使市場需要更優異的效能、繪圖功能、以及長電池壽命力。在日趨多元化的x86計算環境中,單是發展CPU核心作為基礎架構是不足的。隨著x86架構從掌上型裝置發展至petaFLOPS等級的性能,模組化的處理器設計並結合CPU與GPU的計算能力,將是2008年以後,因應計算需求的重要技術。

Fusion 處理器預計在2008年下半年或2009年上半年推出,AMD計劃針對主要計算市場推出新產品,其中包括筆記簿電腦、桌面電腦、伺服器,以及在新興市場中擁有特別需求的消費性電子與解決方案。

26Oct2006
pressRelease新聞稿
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